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產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
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原設(shè)限紡織品對美輸出走勢解析
發(fā)布時(shí)間:2009-01-15
2008年,美國對華設(shè)限的21個(gè)類別紡織品配額平均使用率為66%,其中有8個(gè)類別利用率不到一半,輸美配額大量剩余。進(jìn)入2009年,美國次貸危機(jī)所引起的市場需求減弱也還在延續(xù),我國對美紡織品出口不會(huì)因配額取消而出現(xiàn)“井噴”。原設(shè)限產(chǎn)品出口多久才能走出陰影,這里不妨根據(jù)既有市場狀況做一推測。
績優(yōu)市場的丟失
代表產(chǎn)品:棉制針織襯衫、棉制褲子
受中美紡織貿(mào)易隔閡,以及中國紡織服裝成本快速上漲等因素的影響,已有市場在競爭過程中被印度、巴基斯坦、越南等競爭對手搶占也是不可避免的。尤其是對于一些績優(yōu)市場——連續(xù)三年(2005年 ~2007年)美國本土產(chǎn)能萎縮、進(jìn)口量不斷增加、2007年總體市場需求擴(kuò)張,這樣的損失不能不令人惋惜。
以339類(W & G COTTON KNIT SHIRTS & BLOUSES)為例,截至2008年10月※,中越在該產(chǎn)品上的表現(xiàn)幾乎平分秋色,中國大陸僅以不足一個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢位處第一位,而從增長趨勢上來看,越南43.31%(按金額計(jì))的增速高出中國近40個(gè)百分點(diǎn),照此速度,越南超越中國拔得頭籌成為必然。與此情況類似的還有347類(M/B COT. TROUSERS/BREECHES/SHORTS)等。
需求減少
代表產(chǎn)品:針織布、化纖織物、玻璃纖維織物
2008年222類(針織布)、619類(化纖織物)、622類(玻璃纖維織物)的清關(guān)率分別為44%、61%、37%,配額使用率為中等程度??v觀近幾年美國輸入和自產(chǎn)上述產(chǎn)品狀況,其整體需求均呈現(xiàn)兩位數(shù)的負(fù)增長,市場需求的疲軟無疑成為更多產(chǎn)品進(jìn)入的最大硬傷。而來自韓國、加拿大等相對高質(zhì)量產(chǎn)品的競爭,也為介入本已白熱化的市場增添了重重困難。
表1 市場需求減少的原設(shè)限產(chǎn)品
|
||||||
產(chǎn)品類別
|
2007年市場
需求變化%
|
*從全球
進(jìn)口增速%
|
*來源于中國大陸
|
|||
增速%
|
份額%
|
排名
|
其他主輸源
|
|||
222針織布
|
-27.0
|
-19.42
|
3.07
|
12.6
|
2
|
韓 國
|
619化纖織物
|
-11.6
|
-8.25
|
39.31
|
18.40
|
2
|
韓 國
|
622玻璃纖維織物
|
-13.0
|
-5.42
|
8.23
|
17.04
|
3
|
加拿大、墨西哥
|
說明:1、市場需求=進(jìn)口+自產(chǎn),按數(shù)量計(jì)。
2、*為2007年11月至2008年10月累計(jì)數(shù)據(jù),按金額計(jì)。
數(shù)據(jù)來源:美國海關(guān)
|
發(fā)展空間較大
代表產(chǎn)品:特殊用途布、起絨毛巾、其他合纖織物
2008年229類(特殊用途布)、363類(起絨毛巾)、620類(其他合纖織物)的清關(guān)率分別為36%、72%、32%。美國本土產(chǎn)能的持續(xù)萎縮、進(jìn)口需求的增長,以及來自中國大陸的快速輸入,無疑為上述產(chǎn)品的發(fā)展提供了想象的空間。其中,363類(起絨毛巾)最為突出,2007年美國本土產(chǎn)能就已縮減一半,主要輸入源——印度(份額排名第一)和中國大陸(第二)的市場份額差距也在不斷縮小,截至2008年10月僅相差不足7個(gè)百分點(diǎn),并且中國大陸還在以高于印度的增長速度拉近彼此的距離。
表2 發(fā)展空間較大的原設(shè)限產(chǎn)品
|
||||||
產(chǎn)品類別
|
2007年本土
產(chǎn)能變化%
|
*從全球
進(jìn)口增速%
|
*來源于中國大陸
|
|||
增速%
|
份額%
|
排名
|
其他主輸源
|
|||
229特殊用途布
|
/
|
5.37
|
27.52
|
13.64
|
2
|
加拿大
|
363起絨毛巾
|
-50.8
|
5.69
|
13.06
|
21.60
|
2
|
印 度
|
620其他合纖織物
|
-9.9
|
8.61
|
45.84
|
9.94
|
3
|
加拿大、印度
|
說明:1、“本土產(chǎn)能”按數(shù)量計(jì)。
2、*為2007年11月至2008年10月累計(jì)數(shù)據(jù),按金額計(jì)。
數(shù)據(jù)來源:美國海關(guān)
|
市場占有已處高位
代表產(chǎn)品:胸衣、套衫、紡織制百葉窗及窗幔
在美國進(jìn)口的349/649類(胸衣)、345/645/646類(套衫)、666類(紡織制百葉窗及窗幔)產(chǎn)品中,中國大陸已經(jīng)是最大的來源地,并且所占的市場份額相對已經(jīng)很高。雖然設(shè)限使產(chǎn)品輸出速度有所放緩,但仍無法動(dòng)搖其主導(dǎo)地位。以666類為例,盡管“666類別-部分 紡織制百葉窗及窗幔”2008年清關(guān)率僅為2.7%,截至2008年10月中國大陸在整個(gè)666類別中的市場份額仍超過了76%。顯然,在如此高的起點(diǎn)上,再要有所突破實(shí)屬不易。
表3 中國大陸市場占有已處高位的原設(shè)限產(chǎn)品*
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產(chǎn)品類別
|
份額%
|
增速%
|
|
套 衫
|
646
|
48.45
|
-26.99
|
645
|
28.15
|
-53.35
|
|
345
|
50.76
|
-4.07
|
|
胸 衣
|
649
|
41.98
|
14.04
|
349
|
37.68
|
-7.46
|
|
666紡織制百葉窗及窗幔
|
76.12
|
-0.72
|
|
說明:*為2007年11月至2008年10月累計(jì)數(shù)據(jù),按金額計(jì)。
數(shù)據(jù)來源:美國海關(guān)
|
非設(shè)限產(chǎn)品中需要重點(diǎn)關(guān)注的品類
原設(shè)限產(chǎn)品在總體份額中畢竟有限,如何進(jìn)一步推進(jìn)非設(shè)限品類的市場拓展也應(yīng)納入重點(diǎn)考慮的范圍。表4是根據(jù)有限資料整理出的最具市場潛力的非設(shè)限產(chǎn)品名單。不管最終這些訂單花落誰家,相對寬松的市場競爭氛圍為各國進(jìn)入提供了更大的可能性。
至少目前從最新公布的美國海關(guān)數(shù)據(jù)來看,在這些令人注目的細(xì)分市場中,中國制造還占有一席之地。以334類(M & B COTTON OTHER COATS)為例,截至2008年10月中國在該產(chǎn)品上的市場份額達(dá)到56.21%(按金額計(jì)算),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過第二名巴基斯坦(8.50%)和第三名墨西哥(6.95%)的水平。
表4 最具市場潛力的非設(shè)限產(chǎn)品
(連續(xù)三年本土產(chǎn)量負(fù)增長、進(jìn)口增加;2007年總體市場需求過萬,并保持增長態(tài)勢)
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類別
|
市場容量
|
|
2007年(千打)
|
增速%
|
|
334/634 M & B COTTON and MMF OTHER COATS
|
23181
|
11.9
|
336 COTTON DRESSES
|
14433
|
67.6
|
351/651 COTTON and MMF NIGTHYWEAR & PAJAMAS
|
36760
|
3.6
|
360/666P COTTON AND MMF PILLOWCASES
|
28336
|
2.3
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數(shù)據(jù)來源:美國海關(guān)
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說明:1.全文中“截至2008年10月※”指2007.11~2008.10一年的累計(jì)數(shù)據(jù)。
2.公布市場需求數(shù)據(jù)的產(chǎn)品并未涵蓋所有海關(guān)品類。
2.公布市場需求數(shù)據(jù)的產(chǎn)品并未涵蓋所有海關(guān)品類。