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原設(shè)限紡織品對美輸出走勢解析
發(fā)布時(shí)間：2009-01-15
2008年，美國對華設(shè)限的21個(gè)類別紡織品配額平均使用率為66%，其中有8個(gè)類別利用率不到一半，輸美配額大量剩余。進(jìn)入2009年，美國次貸危機(jī)所引起的市場需求減弱也還在延續(xù)，我國對美紡織品出口不會因配額取消而出現(xiàn)“井噴”。原設(shè)限產(chǎn)品出口多久才能走出陰影，這里不妨根據(jù)既有市場狀況做一推測。 績優(yōu)市場的丟失 代表產(chǎn)品：棉制針織襯衫、棉制褲子 受中美紡織貿(mào)易隔閡，以及中國紡織服裝成本快速上漲等因素的影響，已有市場在競爭過程中被印度、巴基斯坦、越南等競爭對手搶占也是不可避免的。尤其是對于一些績優(yōu)市場——連續(xù)三年（2005年 ~2007年）美國本土產(chǎn)能萎縮、進(jìn)口量不斷增加、2007年總體市場需求擴(kuò)張，這樣的損失不能不令人惋惜。 以339類（W & G COTTON KNIT SHIRTS & BLOUSES）為例，截至2008年10月※，中越在該產(chǎn)品上的表現(xiàn)幾乎平分秋色，中國大陸僅以不足一個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢位處第一位，而從增長趨勢上來看，越南43.31%（按金額計(jì)）的增速高出中國近40個(gè)百分點(diǎn)，照此速度，越南超越中國拔得頭籌成為必然。與此情況類似的還有347類（M/B COT. TROUSERS/BREECHES/SHORTS）等。 需求減少 代表產(chǎn)品：針織布、化纖織物、玻璃纖維織物 2008年222類（針織布）、619類（化纖織物）、622類（玻璃纖維織物）的清關(guān)率分別為44％、61％、37％，配額使用率為中等程度。縱觀近幾年美國輸入和自產(chǎn)上述產(chǎn)品狀況，其整體需求均呈現(xiàn)兩位數(shù)的負(fù)增長，市場需求的疲軟無疑成為更多產(chǎn)品進(jìn)入的最大硬傷。而來自韓國、加拿大等相對高質(zhì)量產(chǎn)品的競爭，也為介入本已白熱化的市場增添了重重困難。
| 表1 市場需求減少的原設(shè)限產(chǎn)品 | ||||||
| 產(chǎn)品類別 | 2007年市場需求變化％ | *從全球進(jìn)口增速％ | *來源于中國大陸 | |||
| 增速％ | 份額％ | 排名 | 其他主輸源 | |||
| 222針織布 | -27.0 | -19.42 | 3.07 | 12.6 | ２ | 韓 國 |
| 619化纖織物 | -11.6 | -8.25 | 39.31 | 18.40 | ２ | 韓 國 |
| 622玻璃纖維織物 | -13.0 | -5.42 | 8.23 | 17.04 | ３ | 加拿大、墨西哥 |
| 說明：１、市場需求＝進(jìn)口＋自產(chǎn)，按數(shù)量計(jì)。 ２、*為2007年11月至2008年10月累計(jì)數(shù)據(jù)，按金額計(jì)。數(shù)據(jù)來源：美國海關(guān) | ||||||
發(fā)展空間較大 代表產(chǎn)品：特殊用途布、起絨毛巾、其他合纖織物 2008年229類（特殊用途布）、363類（起絨毛巾）、620類（其他合纖織物）的清關(guān)率分別為36％、72％、32％。美國本土產(chǎn)能的持續(xù)萎縮、進(jìn)口需求的增長，以及來自中國大陸的快速輸入，無疑為上述產(chǎn)品的發(fā)展提供了想象的空間。其中，363類（起絨毛巾）最為突出，2007年美國本土產(chǎn)能就已縮減一半，主要輸入源——印度（份額排名第一）和中國大陸（第二）的市場份額差距也在不斷縮小，截至2008年10月僅相差不足7個(gè)百分點(diǎn)，并且中國大陸還在以高于印度的增長速度拉近彼此的距離。
| 表2 發(fā)展空間較大的原設(shè)限產(chǎn)品 | ||||||
| 產(chǎn)品類別 | 2007年本土產(chǎn)能變化％ | *從全球進(jìn)口增速％ | *來源于中國大陸 | |||
| 增速％ | 份額％ | 排名 | 其他主輸源 | |||
| 229特殊用途布 | ／ | 5.37 | 27.52 | 13.64 | ２ | 加拿大 |
| 363起絨毛巾 | -50.8 | 5.69 | 13.06 | 21.60 | ２ | 印 度 |
| 620其他合纖織物 | -9.9 | 8.61 | 45.84 | 9.94 | ３ | 加拿大、印度 |
| 說明：１、“本土產(chǎn)能”按數(shù)量計(jì)。 ２、*為2007年11月至2008年10月累計(jì)數(shù)據(jù)，按金額計(jì)。數(shù)據(jù)來源：美國海關(guān) | ||||||
市場占有已處高位 代表產(chǎn)品：胸衣、套衫、紡織制百葉窗及窗幔 在美國進(jìn)口的349/649類（胸衣）、345/645/646類（套衫）、666類（紡織制百葉窗及窗幔）產(chǎn)品中，中國大陸已經(jīng)是最大的來源地，并且所占的市場份額相對已經(jīng)很高。雖然設(shè)限使產(chǎn)品輸出速度有所放緩，但仍無法動搖其主導(dǎo)地位。以666類為例，盡管“666類別－部分 紡織制百葉窗及窗幔”2008年清關(guān)率僅為2.7％，截至2008年10月中國大陸在整個(gè)666類別中的市場份額仍超過了76％。顯然，在如此高的起點(diǎn)上，再要有所突破實(shí)屬不易。
| 表3 中國大陸市場占有已處高位的原設(shè)限產(chǎn)品* | |||
| 產(chǎn)品類別 | 份額％ | 增速％ | |
| 套 衫 | 646 | 48.45 | -26.99 |
| 645 | 28.15 | -53.35 | |
| 345 | 50.76 | -4.07 | |
| 胸 衣 | 649 | 41.98 | 14.04 |
| 349 | 37.68 | -7.46 | |
| 666紡織制百葉窗及窗幔 | 76.12 | -0.72 | |
| 說明：*為2007年11月至2008年10月累計(jì)數(shù)據(jù)，按金額計(jì)。數(shù)據(jù)來源：美國海關(guān) | |||
非設(shè)限產(chǎn)品中需要重點(diǎn)關(guān)注的品類 原設(shè)限產(chǎn)品在總體份額中畢竟有限，如何進(jìn)一步推進(jìn)非設(shè)限品類的市場拓展也應(yīng)納入重點(diǎn)考慮的范圍。表4是根據(jù)有限資料整理出的最具市場潛力的非設(shè)限產(chǎn)品名單。不管最終這些訂單花落誰家，相對寬松的市場競爭氛圍為各國進(jìn)入提供了更大的可能性。 至少目前從最新公布的美國海關(guān)數(shù)據(jù)來看，在這些令人注目的細(xì)分市場中，中國制造還占有一席之地。以334類（M & B COTTON OTHER COATS）為例，截至2008年10月中國在該產(chǎn)品上的市場份額達(dá)到56.21%（按金額計(jì)算），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過第二名巴基斯坦（8.50%）和第三名墨西哥（6.95%）的水平。
| 表4 最具市場潛力的非設(shè)限產(chǎn)品（連續(xù)三年本土產(chǎn)量負(fù)增長、進(jìn)口增加；2007年總體市場需求過萬，并保持增長態(tài)勢） | ||
| 類別 | 市場容量 | |
| 2007年(千打) | 增速％ | |
| 334/634 M & B COTTON and MMF OTHER COATS | 23181 | 11.9 |
| 336 COTTON DRESSES | 14433 | 67.6 |
| 351/651 COTTON and MMF NIGTHYWEAR & PAJAMAS | 36760 | 3.6 |
| 360/666P COTTON AND MMF PILLOWCASES | 28336 | 2.3 |
| 數(shù)據(jù)來源：美國海關(guān) | ||
說明：1.全文中“截至2008年10月※”指2007.11~2008.10一年的累計(jì)數(shù)據(jù)。
2.公布市場需求數(shù)據(jù)的產(chǎn)品并未涵蓋所有海關(guān)品類。